Gezielte Pensionsplanung

So stellen Sie die Weichen rechtzeitig

Ausbildungsziel

Die Teilnehmenden wollen:

  • sich früh genug informieren, um wertvolle Chancen rechtzeitig zu erkennen, Stolpersteine zu vermeiden und Ihre finanzielle Zukunft zielgerichtet anzugehen
  • die dabei relevanten Punkte in den Bereichen AHV, Pensionskasse und privater Vorsorge kennen
  • Antworten zu steuerlichen Aspekten sowie ehe- und erbrechtliche Fragen erhalten
  • Tipps und Tricks aus der Praxis für ihre persönliche Planung bekommen

Inhalt

Tag 1

  • Grundlagen der Pensionsplanung
  • Budget- und Liquiditätsplanung
  • AHV und Pensionskasse
  • Steuerliche Aspekte
  • Vorbereitungsauftrag für Tag 2

Tag 2

  • Entwicklung eines persönlichen Finanzplans
  • Private Vorsorgeinstrumente
  • Steuerliche Aspekte
  • Güter- und Erbrecht
  • Vorsorgeauftrag / Generalvollmacht / Patientenverfügung

Zielgruppe

Personen im Alter zwischen 45 und 55 Jahren, welche weder den Zeitpunkt noch die finanzielle Situation Ihrer Pensionierung dem Zufall überlassen wollen.

Beschrieb

In diesem praxisnahen Kurs erhalten Sie umfassende Informationen und das Rüstzeug, um Ihre persönliche Pensionsplanung gezielt und rechtzeitig an die Hand zu nehmen.

Hinweise

Mitnehmen: Papier, Schreibzeug, Taschenrechner, aktueller Pensionskassenausweis und -Reglement (auch online-Zugriff)

Dozierende

Bettina Michaelis
Bettina Michaelis
CEO, B.B.M.’s Financial Planning GmbH
René Hübscher
René Hübscher
Lehrgangsleitung
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 Durchführung garantiert – Plätze frei
Gezielte Pensionsplanung
Nr:3779
Start:19. Juni 2023
Dauer:
2 Tage -> siehe Teilnehmerzahl
Preis:CHF 940.00
Wann:
19. Juni + 4. September 2023, 08.30 - 16.30 Uhr