Finanzplaner/Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
Die Finanzwirtschaft benötigt dringend kompetente Beraterinnen und Berater, insbesondere für private und mittelständische Kunden. Beratung und Verkauf sind nachhaltig erfolgreich, wenn sie die langfristigen Finanzbedürfnisse der Menschen aller Vermögensklassen und den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionsphase im Rahmen einer Finanzplanung umfassend abdecken können.
Die Ausbildungen und Zertifizierungen dipl. Finanzberater IAF* und Finanzplaner mit eidg. Fachausweis tragen dem Bedürfnis nach einer effizienten und praxisnahen Qualifikation in der Finanzberatung und -planung für Privatpersonen Rechnung. Entscheidend ist, dass die in der Weiterbildung gewonnen Erkenntnisse direkt in der Praxis umgesetzt werden können.
Ausbildung und Prüfung richten sich an berufserfahrene Finanzdienstleister/Finanzdienstleisterinnen bei Banken, Versicherungen, in Treuhand- und Steuerberatungsbüros und anderen Finanzinstituten mit Privatkundschaft.
Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer
a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt
oder
b) eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und über fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich, verfügt
oder
c) eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren aufweist.
Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. Ebenfalls muss der Nachweis über die erforderlichen Modulabschlüsse resp. Gleichwertigkeitsbestätigungen erbracht werden.
Die Lehrgangskosten werden pro Semester verrechnet.
Mitglieder der KV-Sektion Aargau West können eine Rückerstattung beantragen.
Gebühren für externe Prüfungen werden direkt durch die zuständige Prüfungskommission erhoben.
CHF 12‘000.– (exkl. Lehrmittel)
m [dot] wagner [at] hkvaarau [dot] ch
