Finanzberater/Finanzberaterin IAF
Die Finanzwirtschaft benötigt dringend kompetente Beraterinnen und Berater insbesondere für private und mittelständische Kunden. Beratung und Verkauf sind nachhaltig erfolgreich, wenn sie die langfristigen Finanzbedürfnisse der Menschen aller Vermögensklassen und den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionsphase im Rahmen einer Finanzplanung umfassend abdecken können.
Die Ausbildungen und Zertifizierungen dipl. Finanzberater IAF* und Finanzplaner mit eidg. Fachausweis tragen dem Bedürfnis nach einer effizienten und praxisnahen Qualifikation in der Finanzberatung und -planung für Privatpersonen Rechnung. Entscheidend ist, dass die in der Weiterbildung gewonnen Erkenntnisse direkt in der Praxis umgesetzt werden können.
Ausbildung und Prüfung richten sich an berufserfahrene Finanzdienstleister/Finanzdienstleisterinnen bei Banken, Versicherungen, in Treuhand- und Steuerberatungsbüros und anderen Finanzinstituten mit Privatkundschaft.
Eidg. Fähigkeitszeugnis für kaufmännische Angestellte oder ein anderes eidg. Fähigkeitszeugnis mit mindestens dreijähriger Berufsausbildung oder ein mindestens gleichwertiger Ausbildungsausweis (siehe Prüfungsreglement). Nachweis Finanzpraxis: 2 Jahre zum Zeitpunkt Prüfung. Bei längerer Finanzpraxis (ab 5 Jahren) entfällt der Vorbildungsnachweis.
Die Lehrgangskosten werden pro Semester verrechnet.
Lehrmittel für alle Semester: ca. CHF 1200.–
Mitglieder der KV-Sektion Aargau West können eine Rückerstattung beantragen.
Gebühren für externe Prüfungen werden direkt durch die zuständige Prüfungskommission erhoben.
CHF 8'000.– (exkl. Lehrmittel)
m [dot] wagner [at] hkvaarau [dot] ch
